节，需要更高确定性的盈利兑现来支撑。　　资金格局上，全球权益资产beta行情进一步增强。兴业证券认为，全球主要经济体维持宽松流动性环境，外溢的美元持续催化全球风险资产普涨，新兴市场尤为受益。A股海外算力链相关标的业绩预期与美股科技龙头高度挂钩，映射效应显著增强。往后看，高景气稀缺性有望延续，成交集中度可能持续处在高位。　　宏观环境上，地缘风险仍是尾部变量。华泰证券建议以煤炭、创新药等持仓对冲伊朗局

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